Corporate Evolution
Il percorso che ti dà le competenze per entrare nel mondo del cliente imprenditore, e non uscirne più!
Quanti clienti imprenditori stai lasciando alla concorrenza perché, probabilmente, non hai gli strumenti giusti?
Il cliente imprenditore non cerca solo un gestore di portafoglio; cerca qualcuno che capisca la sua azienda, il suo bilancio, la sua famiglia.
Qualcuno che sappia parlare di soluzioni: holding, trust, successione, senza rimandarlo al suo commercialista o al suo avvocato.
Ma solo se hai le competenze per esserlo davvero.
Cosa cambia, concretamente, nel tuo lavoro
Leggi un bilancio aziendale in autonomia
Capisci la salute dell’azienda del cliente prima ancora di incontrarlo. Fai le domande giuste. Costruisci fiducia istantanea.
Entri nel patrimonio familiare del Cliente imprenditore
Azienda, immobili, successione, protezione del nucleo familiare: diventi il riferimento su tutto, non solo sugli investimenti finanziari.
Proponi strutture integrate
Holding, trust, patto di famiglia, polizze key man: non più concetti astratti, ma soluzioni che sai costruire e presentare.
Integri il lavoro con l’AI per ottimizzare il tuo tempo
Prepari gli incontri in metà tempo, automatizzi il follow-up, usi le banche dati come leva. Più qualità, meno operatività.
7 incontri, 7 temi che fanno la differenza
Lezione 1 – Presentazione & Lettura del Bilancio
Stato patrimoniale, conto economico, KPI fondamentali. Sessione pratica su casi reali: saprai leggere un bilancio prima di uscire dall’aula.
Lezione 2 – Mappatura Impresa, Famiglia & Patrimonio
La visione integrata che pochissimi consulenti sanno offrire. Strumenti pratici per fotografare il cliente nella sua complessità reale.
Lezione 3 – Successioni & Continuità Familiare
Successioni nazionali e transnazionali, asset all’estero, donazioni, testamenti in ambito imprenditoriale. Dove si distrugge più valore, e dove tu puoi intervenire.
Lezione 4 – Strumenti Societari
Società semplice, clausole statutarie, holding di famiglia. Gli strumenti che trasformano la complessità del cliente in una proposta di valore alto.
Lezione 5 – Polizze Vita & Gestione del Rischio
Protezione soci, key man, TFM e strumenti integrativi. Come inserire la protezione nella conversazione patrimoniale in modo naturale e convincente.
Lezione 6 – Patto di Famiglia & Trust
Trust: profili giuridici, fiscali e opportunità operative. La combinazione trust + holding + società semplice per soluzioni realmente distintive.
Lezione 7 – AI, Banche Dati & Dialogo con l’Imprenditore
Assistenti AI per la consulenza, preparazione incontri, reportistica automatizzata. E soprattutto: come trasformare ogni dato tecnico in una proposta che il cliente vuole firmare.
“Il consulente che sa parlare all’imprenditore come un imprenditore non perde mai un cliente. Gli altri sì.”
Docenti che lavorano sul campo ogni giorno
Massimo Piscetta
Analisi di bilancio & KPI
Niccolò Di Bella
Diritto successorio & trust
Vincenzo Renne
Mappatura patrimoniale
Anna Paola Tiscornia
AI & comunicazioneTutto quello che ti serve, in un unico percorso
- 7 lezioni formative con i migliori docenti del settore
- Materiali didattici, casi pratici e sessioni interattive
- Registrazioni delle live disponibili in piattaforma per 12 mesi
- Metodo completo: dal bilancio alla consulenza integrata
- Competenze immediatamente spendibili con la clientela imprenditoriale
